Sasuke se pokouší pokračovat v souboji, který s Gaarou začal na půdě arény, ale jeho útoky jen prohlubují Gaarovo bojové šílenství a touhu po krvi. Do boje se přidává i Naruto a ve snaze ochránit své přátele ze sebe vydává vše, co se až doposud naučil. Teď proti sobě stojí dva nositelé démonů a okolní les se otřásá pod náporem jejich úderů. Tentokrát to má Naruto mnohem těžší, protože krom vlastního života musí ochránit i životy svých přátel.