Délka: 86 min.

Obraz: 4:3

8. Past v Torus Filney
Zlý vládce Meridianu, Phobos, se pomocí lsti snaží odkrýt možné špiony. Vypustí totiž fámu, že se našla jeho Pečeť. Caleb mu sedne na vějičku a uvízne ve zrádném tekutém písku. Will, Irma, Taranee, Cornelia a Hay Lin se mu vydají na pomoc, ale musí kvůli tomu oželet školní divadelní představení, ve kterém měly hrát. Místo sebe v představení nechají hrát astrální kapky, které jsou jejich dokonalými kopiemi. Kapky ale bohužel neumějí zahrát role čarodějek, takže namísto velkolepého úspěchu holky čeká rozzlobený ředitel a trest.

9. Stopař se vrací
Tlupa vyzvědačů, které do Heatherfieldu vyslal zlý Phobos, zahlédne Caleba, vůdce povstalců, a pašeráka Bunka. Ti by potřebovali pomoc Strážkyň, jenomže Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin jsou zaneprázdněné. Rády by se totiž dostaly na půlnoční premiéru třetího dílu jednoho filmového trháku. Čarodějky nechtějí přijít o místo ve frontě, a tak se v boji proti Stopařovi a jeho pomocníkům střídají. Vždycky jim ale znatelně chybí jedna kamarádka…

10. V obrazu
Čarodějky v heatherfieldském muzeu hledají nápady, kterými by se inspirovaly při vymýšlení výzdoby školy na karneval – středověkou pouť. Během prohlídky je vcucne středověký obraz nazvaný Poslední slza. Druhá strana obrazu visí v obrazárně zlého vládce Meridianu Phobose. Will, Irma, Taranee, Cornelia a Hay Lin uvíznou mezi Zemí a Meridanem a snaží se vyhnout Phobosovým pacholkům. V tomto neskutečném světě z vodových barev ale nemohou použít svoje kouzelné schopnosti, takže musí počkat, až jim na pomoc přispěchá Elias Van Dhal, autor obrazu. Přivedl ho za nimi Caleb, jejich hrdina a rytíř v krásné zbroji, který vede povstání v Meridianu.

11. Hvězda Thrépská
Phobosovi se podařilo získat kouzelný kámen , který byl dlouho ztracený. Majitel kamene dokáže přivolat ztraceného člověka a zároveň sebrat sílu tomu, kdo by se pokusil onomu člověku zabránit v návratu domů. Phobos díky němu, kde se na Zemi skrývá jeho sestra a také zbaví Strážkyně jejich moci. Will, Irma, Taranee, Cornelia a Hay Lin se tak v podobě čarodějek bez kouzelných schopností nemohou proměnit zpátky. Navíc sestru vládce a pravou dědičku trůnu k sobě z neznámých důvodů přitahuje kouzelná Hvězda.