Bazil Zlomený Palcát a dragonýr Relkin, unavení a poznamenaní mnoha boji, se vracejí domů, kde je očekávají jásající zástupy, velkolepé hostiny a slavnostní ohně. Zelenými údolími jejich rodné země se však nyní valí válečná vřava a Bazil s Relkinem se musí postavit nejstrašlivějšímu nepříteli, jakému kdy čelili. Tyran, ničitel světů, povstal, aby v Říši růže zasel intriky a vzpouru, a jeho ďábelský plán by mohl zničit lidská vojska i s bojovými draky. Když Relkin pozvedá meč v boji za svobodu, uvědomuje si, že jediná cesta, jak Tyrana zničit, je použít své vlastní nevyzkoušené a děsivé magické schopnosti. Magii, kterou možná nebude schopen ovládnout…