Andělé posedlí mocí versus nelítostní draci Baendictiel je archandělka. Jedna z těch, kteří vládnou celému světu – světu, v němž život smrtelníka nic neznamená. Andělé vládli Hillandonu celá staletí. Neštítili se zbarvit svá křídla doruda, aby dostali, co chtěli. Nyní však musí čelit hrozbě, při které bude nejspíš prolita jejich krev. Přichází válka. Jenže možná všechno není takové, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pavučina lží, kterou nad městem v oblacích utkali cherubíni, se začíná trhat a pravda otřese přesvědčením nejednoho Nebešťana…