Nové dobrodružství začíná pověřením Hala a posádky jeho Volavky, aby sloužili coby námořní hlídka ve vodách spřáteleného Araluenu. Hal, Stig, Thorn a ostatní Volavky vyplouvají na moře s nečekanou novou členkou posádky na palubě.

V kopcích a údolích Celtiky řádí zlovlci. Jsou to obrovští netvoři, o nichž se myslelo, že patří do mýtů a legend, mnohem větší než obyčejní vlci. A tak se Maddie a Will vydávají do sousední země s cílem odhalit, kdo nebo co za těmito nebezpečnými šelmami stojí.

Will coby plnohodnotný hraničář pečující o vlastní léno se záhy přesvědčí, že v každé, dokonce i v té sebeospalejší díře se mohou dít věci ohrožující životy lidí i bezpečnost celého království.

Blíží se jaro a Will s Evanlyn mohou konečně prchnout ze Skandie. Evanlyn je však unesena temudžajskými jezdci, příslušníky početného národa, který obývá rozlehlé stepi na východ od Skandie.

Will, nyní už plnohodnotný hraničář, se spolu s kurýrkou Alyss ocitne ve víru nového dobrodružství, které je oba zavede do odlehlého léna daleko na severu. Zde má Will tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za místními zvěstmi o čarodějnictví.

Šestnáct příběhů o hraničáři Willovi a jeho přátelích. Will vyrůstá v opatrovně pro nalezence na hradě Redmontu. Sní o tom, že se jednou stane rytířem, ale kvůli své drobné postavě se musí tohoto snu vzdát.

Will a Evanlyn plávajú do Skandije ako zajatci hrozivého Eraka, kapitána skandijskej vlčej lode. Halt prisahal, že Willa zachráni, a urobí všetko pre to, aby sľub dodržal – dokonca nepočúvne kráľa.